阿军(林雪饰)与阿郎(吴彦祖饰)是一对兄弟,弟弟阿郎患有先天性的面部畸形,容貌丑怪,但阿军却对弟弟关怀备至,弟兄俩相依为命,为了挣一笔钱过上好日子,两人来到香港,受聘成为黑道大哥暴龙的杀手。在一次暗杀行动中,恰巧被暗杀的对象正被警方干探KENT(冯德伦饰)监视,阿郎逃脱时被KENT堵住,不过KENT对于阿郎极度丑陋的面容感到震骇和同情,放其一条生路,不过军、郎二人杀人的过程却被警方拍下,并被通缉。暴龙眼看两人以无利用价值,遂设计两人去台湾执行任务,准备借刀杀人。另一方面,长期被暴龙虐待的情妇WENDY(黎姿饰)经常对阿郎表示友好,并不时哭诉自己的遭遇,单纯的阿郎爱上了WENDY,并决定乘去台湾的机会将暴龙杀死,以解救WENDY......